Audit patrimonial

Bénéficier de nos conseils et nos simulations chiffrés pour transmettre l'ensemble de votre patrimoine en sécurité.

Etape 1 : Nous transmettre les informations nécessaires

Nous vous précisons que cette étape ne vous engage pas et vous pouvez la réaliser afin de prendre connaissance de la répartition de votre patrimoine et du montant des droits de succession à payer au décès.

Vos trouverez les informations à nous transmettre en cliquant ici.

Veuillez nous transmettre les informations à l'adresse suivante : accueil@auditbellerophon.fr

Vous pouvez également nous envoyer un mail afin de fixer une rendez-vous téléphonique.

Nous vous précisons que la précision de notre réponse dépendra de la précision de vos informations. Vous pouvez également nous envoyer des situations théoriques ou des situations d'autrui. Les informations en gras sont les informations essentielles, les autres informations peuvent avoir une influence.

Etape 2 : Nous vous transmettons dans un délai d’une semaine les éléments suivants :

La répartition actuelle de votre patrimoine à votre décès
Le montant actuel des droits de succession
L'économie réalisable en fonction de votre budget
Une convention d'honoraires fixant le montant de la prestation entre 400 € et 1 000 € TTC (fixé en fonction du montant de votre patrimoine et de la complexité de votre situation).

Etape 3 : Confirmation de votre commande

Vous souhaitez obtenir une consultation sur mesure ?

Veuillez nous renvoyer la convention d’honoraires signée.

Etape 4 : Rédaction de la consultation

Nous nous engageons à rédiger votre audit patrimonial sous deux semaines et nous vous envoyons notre rib pour virement.

Si votre situation nécessite la rédaction d'un testament, nous vous proposerons un modèle.

Etape 5 : Organisation d'un rendez-vous téléphonique

A votre demande, nous pouvons organiser un rendez-vous téléphonique afin de :

Vous expliquez de vive voix votre consultation

répondre à des interrogations complémentaires
vous apportez des précisions

Etape 6 : Amélioration de notre service

Dans le cadre de l'amélioration de nos services, nous vous demanderons de remplir un formulaire afin d'avoir un retour de l'expérience client.